Angebot

 

Sallfort Angebot: Individuelle Lösungen nach Ihren Bedürfnissen, einzeln und in Kombination

Illustration Sallfort Angebot

 

Ganzheitliches Vermögensmanagement

Asset Allocation

Individuelle Aufteilung:

  • Vermögensverwaltung
  • Beratungsmandat
  • Weitere Vermögenswerte (Immobilien, Private Equity, Sachwerte, Kunst, etc.)

Ganzheitliches Vermögensmanagement Veranschaulichungsbeispiel einer möglichen persönlichen Vermögenssituation

 

Profilzyklus

Performance

 

Strategie und Taktik

 

Performance Strategischer Anlageausschuss

Performance Taktischer Anlageauschuss TAA Schema

 

Research

BAK Economics + eigenes Sekundär-Research + technolog. Research

Performance Research Beispiele

 

Asset Management

Management der Mandate

Vereinbarung der Anlagestrategie

  • Individuelle Mandate und Auswahl / Definition der Risikokategorie
  • Bestimmung der Referenzwährung
  • Berücksichtigung spezifischer Kundenbedürfnisse

Umsetzung der Anlagestrategie

  • Aktives Management
  • Taktische Über- oder Untergewichtung einzelner Anlageklassen
  • Timing und Selektion

Controlling

  • Permanente Überprüfung bezüglich Zusammensetzung und Risikoprofil
  • Performance Attribution
  • Benchmarking

Direktinvestments

Direktinvestitionen erfolgen in festverzinslichen Werten und in Aktien folgender Märkte: Schweiz, Europa und USA.

Fondselektion

Spezialthemen oder Regionen; Spezialthemen oder Regionen; Open Architecture Ansatz.

Alternative Anlagen

Breite Diversifikation, Fund of Hedge Funds, Edelmetalle.

Derivate

Derivate werden primär zur Absicherung eingesetzt.

 

Aktienauswahl

Die Anlagen erfolgen nach den folgenden 4 Kriterien:

Basisinvestitionen (ca. 1/3)

Aktienanlagen in Länder/RegionenAktienanlagen in Länder/Regionen (Schweiz, Europa, USA, Schwellenländer) Vorzugsweise erfolgen die Anlagen in ETFs oder in Indexfonds. Klassische Anlagefonds können berücksichtigt werden.

Dividendenpapiere (ca. 1/4)

Selektion der Dividendenperlen in den Märkten Schweiz, Europa und USA.

Systembasierte Auswahl (ca. 1/4)

Proprietärer Ansatz; Profitabilität, Leverage und Liquidität, Operative  Effizienz, Ratings.

Spezialpositionen/Trading (ca. 1/6)

Ausnutzung von besonderen Trading Situationen. Die Anlagen sind üblicherweise Direktanlagen, können aber auch via Fonds abgebildet werden.

 

Asset Management Aktienauswahl Kuchendiagramm Basisinvestitionen Spezialpositionen Trading Dividendenpapiere Systembasierte Auswahl

 

Persönliche Information erhalten Sie von:

Thomas Pfefferle
Telefon: +41 61 225 52 71
E-Mail: tpfefferle@sallfort.com

 

Value Investment

Sallfort Quality Investing

«Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind.» – Warren Buffet

Value-Anleger investieren in eine Aktie, wenn sie davon ausgehen, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und der sogenannte innere Wert höher ist als der gegenwärtige Kurs. Diese Vorgehensweise bietet erhebliche Gewinnchancen, sobald der Markt den wahren wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens erkennt und die Aktie mit einem steigenden Kurs belohnt.

Die Sallfort Privatbank hat einen Qualitäts-Ansatz auf drei Aktienuniversen (CH, Europa, USA) entwickelt und verfügt als Anlageberaterin und Vermögensverwalterin über langjährige Erfahrung im Umgang mit Value Investing.

  • Anlagekonzept nach einem klar strukturierten Ansatz
  • Disziplin in der Umsetzung
  • Risikomanagement

In der Portfoliogestaltung möchten wir darüber hinaus folgende konkrete Ziele erreichen:

  • Positive Erträge unabhängig von der Marktentwicklung
  • Diversifikation
  • Tiefe Volatilität
  • Generierung von Cash Flow für den Investor
  • Qualitätsaktien vor Wachstumsaktien

 

Aktienauswahlverfahren

Diagramm Value Investment Auswahlverfahren

Drei Aktienuniversen (CH, Europa und USA)

  • SPI Swiss Performance Index
  • STOXX Europe 600 Index
  • S&P 500 bzw. NASDAQ Composite

Systembasierte quantitative Vorselektion

  • mehrere Bewertungskennzahlen
  • Scoringverfahren
  • eigens entwickelter Algorithmus
  • Auswahl der daran bemessenen günstigsten Aktien

Subjektive Fundamentaleinschätzung und technische Analyse

  • Prognose Umsatz- & Gewinnentwicklung
  • Berücksichtigung Sonderfaktoren
  • technische Kurs-Analyse

 

Zusätzliche Stufen

Schema Value Investment zusätzliche Stufen

 

Fonds

Sallfort Investment Manager Fonds: Europa/Schweiz/USA

Das Managementziel der drei Fonds ist es den jeweiligen Referenz-Index, den Stoxx 600 DR, den SPI oder den S&P 500 Net Total Return, über die empfohlene Anlageperiode von 5 Jahren nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die Anlagephilosophie basiert auf einem Value-Ansatz. Value-Anleger investieren in eine Aktie, wenn sie davon ausgehen, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und der sogenannte innere Wert höher ist als der gegenwärtige Kurs. Diese Vorgehensweise bietet erhebliche Gewinnchancen, sobald der Markt den wahren wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens erkennt und die Aktie mit einem steigenden Kurs belohnt.

Dieser Wertansatz basiert auf einer quantitativen Analyse von Wertpapieren durch Verwendung von Filtern und einem Scoring-Modell. Voraussetzung ist eine hohe Managementdisziplin, insbesondere bei der Steuerung von Risiken. Die Fonds haben ein konstantes Engagement von mindestens 60% in Aktien des jeweiligen Benchmark-Index.

Die Factsheets der Fonds können Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen zum Download zur Verfügung gestellt werden.

Hier geht es zu den Factsheets.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dominik Joos
Telefon: +41 61 225 96 57
E-Mail: djoos@sallfort.com

oder:

Hubert Seiter
Telefon: +41 61 225 52 72
E-Mail: hseiter@sallfort.com

Vorsorge

Bei der Sallfort Privatbank AG können Sie Ihr Freizügigkeitsvermögen Ihren Bedürfnissen gerecht anlegen. Wir verwalten Ihr Vorsorgekapital den gesetzlichen Vorschriften (BVV2) entsprechend im Rahmen unserer speziellen Anlagestrategien.

Unsere Stärken liegen in der Planung, Strukturierung und Verwaltung Ihrer Vermögenswerte. Wir sind überzeugt, dass nicht einzelne voneinander getrennte Massnahmen zum Erfolg führen, sondern eine umfassende Beratung bzw. Analyse aller Vorsorge- und Vermögensbestandteile.

Wir sind ein erfahrener Partner sowohl für Pensionskassen, als Vermögensverwalter von artreinen oder gemischten Mandaten nach BVV2, als auch für Sammelstiftungen, für die wir die Anlageentscheidungen treffen.

Persönliche Information erhalten Sie von:

Martin Ermini
Telefon: +41 61 225 52 27
E-Mail: mermini@sallfort.com

Info-Flyer Freizügigkeit

Schrankfächer

Möchten Sie Ihre Wertsachen sicher verwahren?

Wir können unseren Kunden in unserer Safeanlage Schrankfächer in vielen Grössen anbieten.

Persönliche Information erhalten Sie von:

Bernd Ritschard
Telefon: +41 61 225 52 73
E-Mail: britschard@sallfort.com

Disclaimer

Es gelten die rechtlichen Hinweise, insbesondere die Nutzungsbedingungen für die Webseite der Sallfort Privatbank. Sie finden diese hier.

Darüber hinaus gelten folgende Einschränkungen:

Die Factsheets der Fonds der Sallfort Privatbank AG (nachfolgend «Factsheets») richten sich ausschliesslich an juristische und natürliche Personen mit Sitz/Wohnsitz in Ländern, in denen der öffentliche Vertrieb, das Anbieten und der Verkauf der Fonds gemäss der anwendbaren lokalen Gesetzgebung ordnungsgemäss zugelassen ist. Die Factsheets sind nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zu ebendiesen Factsheets verbietet aufgrund des steuerlichen Domizils der betreffenden Person, ihrer Nationalität oder aus anderen Gründen. Personen, die solchen lokalen Beschränkungen unterstehen, ist der Zugriff auf die Factsheets untersagt.

Bitte wählen Sie das Land Ihres Sitzes/Wohnsitzes aus: